エスクロー(6093)は長期で。

株日記
01 /18 2018
本日(1/18)の日経平均株価:23763.37(-104.97)

今日の日経平均は続落。前夜の米国市場が好調、さらに為替も久々に111円台まで円安になったことで前場は堅調でした。…が、後場は日経24000円達成からの利益確定で、一気にマイナス圏になって引けてしまいました…。



今日の注目銘柄:
エスクロー(6093)

【基本情報・指標】
特色:金融機関のBPOと不動産関連業務のエスクローの両輪

市場:東証1部
株価:519円
時価総額:

PER:34.3倍
PBR:8.8倍
ROE:25.7%
自己資本比率:86.9%
配当利回り:0.6%
優待利回り:1.9%(100株・1年未満)

◇優待内容

権利確定月 2月

100株以上 1,000円相当のクオカード
※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増




【業績】
ここ数年の業績は順調に増収増益。経常利益率も25%と驚異的です。

1/9に開示された3Q決算は…ダメですね。3Q単体で経常利益が前年同期比で半分以下と厳しい状況。今期2Qからの減速が鮮明になってきました。先行投資はあるのでしょうが売上自体も減っているのは…。



【財務】
財務は全く問題なし。現預金だけで負債総額の約5倍という無敵状態。有利子負債もゼロ。



【キャッシュフロー】

CFは綺麗です。ここ2期は+--でフリーCFも大きく出ており言う事なし



【配当】
記念配もありますが、ここ数年は連続増配中。配当性向は2割ほどでしょうか。



【優待】
優待は100株以上で1000円のクオカード。1年保有で倍になります。この価格ならお得感あり。



【チャート】
長期ではここ1年半ほど上昇トレンド…だったのですが、数ヶ月前から調整入りしています。

短期ではここ3ヶ月ほど下降トレンド。すべての線が下向き、株価が5日線の下という嫌な形。まずは500円キープで株価が落ち着くかどうか…。。



【コメント】
高利回り銘柄としてピックアップ。直近の業績はイマイチですが財務・CFは完璧で、これならこの太っ腹な優待や配当もすぐに改悪はない…と思います…たぶん。

業務的には、BPOはともかくエスクローのほうは順調のようですね。とはいえ指標的には割高ですし、この決算内容を精査する知識もないのであまり突っ込んで買うのは難しい…。とりあえず1枚買っとこうかしら?1年以上保有なら総利回りも4%以上に跳ね上がりますよ。







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加藤バネ男

株主優待や高配当の銘柄が大好き。 薄く広く銘柄を所有し、塩漬けにするのが得意(^ω^)